Lösungen für Ihr Vermögen.

Mit vielfältigen Leistungen rund um Ihr Vermögen schaffen wir Mehrwerte

Wir entwickeln Vermögensanlagekonzepte, die individuell auf Ihre Ziele und Wünsche angepasst werden. Da wir unabhängig von Geld- und Kreditinstituten beraten, entstehen so auch keine Interessenkonflikte zu beispielsweise bestehenden Produktangeboten des Hauses.

Beim Beratungsgeschäft haben Sie die Möglichkeit zwischen dem klassischen Honorarmodell mit einen fixen Satz und dem variablen Honorarmodell, das eine erfolgskomponente beinhaltet, zu wählen.

Auf Grund unserer Tätigkeit als Honorar-Finanzanlagenberater ermöglichen wir Ihnen Rabatte von bis zu 100% auf die Ausgabeaufschläge. Ausserdem werden Ihnen die Retrozessionen aus der Managementfee (Vertiebsprovisionen) auf Ihrem Konto gutgeschrieben. Dadurch sind wir völlig unabhängig von Vorgaben der Geldinstitute und können für Sie als Kunden die bestmöglichen Anlagen empfehlen. 

Depotleistungen

  • Kostenloser Depotcheck (Analyse bestehender Portfolios) 
  • Ausarbeitung von individuellen Anlagestrategien und Konzepten
  • Ausführliche Besprechung der ausgearbeiteten Anlagestrategien
  • Regelmäßige Anlageempfehlungen
  • Laufende Kontrolle der Kundenportfolios
  • Zeitnahe Änderungsvorschläge

Beratungsleistungen zu

  • Sparplänen
  • Einmalanlagen
  • Auszahlungspläne

Zweiter Meinungsservice

Ihnen wurde eine Anlage angeboten oder ein einzelnes Produkt empfohlen? Oder Ihnen ist eine ganze Anlagestrategie vorgeschlagen worden? Sie sind sich aber nicht sicher, ob das seriös ist, ob die Renditeversprechen auch das halten, was auf dem Papier steht oder Sie sind sich insgesamt unsicher, ob das etwas für Sie ist?

Mit unserem 2. Meinungsservice erhalten Sie eine kostenlose, unabhängige Meinung über das gemachte Angebot. Wir prüfen, ob die Angaben realistisch sind und begutachten die möglichen Risiken. Das Ergebnis erhalten Sie innerhalb weniger Tage. Mit unserer „zweiten Meinung“ erhalten Sie eine unabhängige, kostenlose Bewertung Ihres Angebotes. Ohne Provisionsgedanken prüfen wir Ihr Angebot auf Risiken, Kosten, Hintergründe und vor allem Plausibilität.

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Anlageberatung
Unsere Leistungen
Depotcheck
Faire Gebührenmodelle
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Heinze Vermögensberatung GmbH | Chrischonastr. 38 | 79540 Lörrach 

Telefon: +49 (0)7621 935 66 96 | Fax: +49 (0)7621 935 66 92 | E-Mail: i.heinze@h-vb.de

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