Lösungen für Ihr Vermögen.

Mit sorgfältiger Analyse Optimierungs- und Verbesserungspotenziale aufzeigen

Sind Sie mit Ihren Anlagen, Ihrer Portfoliozusammenstellung und der Wertentwicklung zufrieden? Haben Sie den Eindruck, dass in Ihrem Portfolio überwiegend Produkte Ihrer Hausbank zu finden sind, die Kosten hoch sind oder gar Ihre Vorgaben und Ziele nicht verstanden und umgesetzt werden?

Unsere Leistungen für Sie und Ihr Vermögen:

  • Abstimmung / Plausibilitätsprüfung Ihrer Vorgaben und Ziele in Bezug auf Ihre Portfoliostruktur
  • Analyse Ihrer Vermögenswerte
  • Aufzeigen von Optimierungs- und Verbesserungsmöglichkeiten
  • Persönliche Besprechung des Analyseergebnisses
  • Ihr persönlicher Depotcheck: Formular-Download

Auf Grund der rechtlichen Vorgaben, bitten wir um Verständnis, dass wir nur hinsichtlich Investmentfonds beraten und Empfehlungen aussprechen dürfen. Sollten Sie Interesse haben einen ausführlichen Depotcheck, der auch Ihre anderen Anlagen, wie z. B. Aktien oder Anleihen einbezieht zu erhalten, verweise ich gerne an einen unserer Partner.

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